【2021年2月】投資信託実績公開

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こんにちは。ツバサです。
毎月1度の運用実績公開です。
今回は投資信託の情報を紹介したいと思います。

現在私が投資している投資信託はこんな感じです。

  1. コモンズ-コモンズ30ファンド
  2. SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
  3. 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド
  4. 大和-ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
  5. 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)
  6. 三菱UFJ国際-eMAXISプラス コモディティインデックス
  7. 三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 宇宙開発

今月金が下落していたので、ゴールドインデックスの毎日の積立額を中旬から増額しました。
その他は基本キープ状態で、毎日積立を行っております♪

これから投資信託を始めようと思っている方の参考になると幸いです。

2021年2月の運用実績紹介

まずは、前月までの数字を振り返ります。

2021年1月1,088,682円

このように、評価額が1,088,682円になり、運用益は150,307円(+16.02%)でした。

では、2021年2月末時点の数字を見ていきましょう。

2021年2月1,177,852円

評価額が1,177,852円になり、運用益は175,858円(+17.55%)になりました。
投資信託にも月末の影響は出ていて、最終営業日の前日比較は-34,950(-2.88%)と大きく下げました。

投資信託評価額

コモンズが大きく下げたのでこの点はしょうがないと割り切っております。

投資信託各銘柄

コモンズが落ちれば全体の評価が落ちるという現状は今後改善していきたいところですね。

続いて各銘柄を見ていきます。

コモンズ-コモンズ30ファンド

まずは「コモンズ」です。
先月の数字は以下になります。

2021年1月724,008円

評価額が724,008円で、運用益は130,021円(+21.89%) でした。

では、今月の数字を見ていきましょう。

2021年2月748,922円

評価額が748,922円で、運用益は144,143円(+23.83%)になりました。

2月の最終営業日に-1,130円になったのが大きかったですね。
1月末も下げて終了しているので、最近月末に落ちている傾向ですね。

投資信託のポートフォリオの70%くらいがコモンズなので、ここの割合はこれからどんどん変えていきたいところです。

ちなみに、現在は毎日600円購入中です。

SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

次は「SBIのS&P500」です。
先月の数字は以下になります。

2021年1月128,522円

評価額が128,522円で、運用益は6,915円(+5.69%) でした。

では、今月の数字を見ていきましょう。

2021年2月143,067円

評価額が143,067円で、運用益は10,661円(+8.05%)になりました。

今後大きく下落する場面があれば、ちょっとまとまったお金を投下するかもです。
とりあえずは毎日購入続けます。

ちなみに、毎日600円購入中です。

楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド

続いて「楽天の全米株式」です。
先月の数字は以下になります。

2021年1月132,230円

評価額が132,230円になり、運用益は8,623円(+6.98%)でした。

では、今月の数字を見ていきましょう。

2021年2月147,503円

評価額が147,503円で、運用益は13,101円(+9.75%)になりました。

楽天の全米株式ファンドは「S&P500」同様、下落したらまとまったお金を入れる予定です。

ちなみに、毎日600円購入中です。

大和-ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

続いて「大和RIET」です。
先月の数字は以下になります。

2021年1月93,090円

評価額が93,090円で、運用益は4,716円(+5.34%)でした。

では、今月の数字を見ていきましょう。

2021年2月104,669円

評価額が104,669円で、運用益は7,264円(+7.46%)になりました。

不動産が最近結構上がってきてますねー♪
こちらは、毎日400円積立中です。

三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし)

続いて「三井住友のゴールド」です。
先月の数字を見ていきましょう。

2021年1月4,208円

評価額が4,208円で、運用益は8円(+0.20%)です。

では、今月の数字を見ていきましょう。

2021年2月10,023円

評価額が10,023円で、運用益は-177円(-1.73%)になりました。

金価格が落ちているので、今月の中旬から毎日の積立を600円にしていますが、上がってきたら300円に戻す予定です。
コツコツ買いです!

三菱UFJ国際-eMAXISプラス コモディティインデックス

続いて「三菱UFJのコモディティ」です。
先月の数字を見ていきましょう。

2021年1月5,624円

評価額が5,624円で、運用益は24円(+0.43%)です。

では、今月の数字を見ていきましょう。

2021年2月13,683円

評価額が13,683円で、運用益は+882円(+6.90%)になりました。

コモディティに関しては毎日400円積立中です。
現在は調子がいい感じですね♪

三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 宇宙開発

最後に「三菱UFJの宇宙開発」です。
先月の数字を見ていきましょう。

2021年1月999円

評価額が999円で、運用益は1円(-0.57%)です。

では、今月の数字を見ていきましょう。

2021年2月9,982円

評価額が9,982円で、運用益は-18円(-0.18%)になりました。

2月最終営業日までは、プラスだったのですが最後に落ちました。
このまま下がるようなら、積立額を増額しようと思います。

ちなみに、今は毎日500円積立中です。

3月からの方針

投資信託は積立NISAやWealthNavi同様基本長期目線なので、あまり動きがありませんが、価格が下落したタイミングで積立額を増額していこうと思っております。

来月の相場の動き次第では、大きく投資額を買える可能性がありそうです。
上手くバランスとって投資を進められたらいいなーと思っております。

動画も作ったので、良ければ見てみて下さい。

https://youtu.be/ECNK66IT_wY

その他の投資実績も公開してますので、良ければ見てみて下さい。

株式投資の投資実績

投資信託の投資実績

積立NISAの投資実績

Wealth Naviの投資実績

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ドルコスト平均法について考える

最後まで見て頂きありがとうございます。

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